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　　鋁塑膜號稱鋰電產業鏈中“國產化最后一塊高地”，據近日調研獲悉，今年鋁塑膜國產化進程有望過半。而在國產化鋁塑膜大規模應用爆發之際，國內企業快速追趕產能，部分頭部企業未來3年產能規模將實現2-3倍的增長。雖有業內人士稱，鋁塑膜市場不存在缺口，但產能過剩之憂仍在。

　　道明光學董秘錢婷婷判斷稱，“對于國內企業，現下最關鍵的不是比較產能，更重要的是如何在這兩年軟包動力電池迎來市場拐點最快速度搶占市場。”而率先通過認證并量產的公司才有可能先行搶占市場。

　　據了解，紫江企業（600210.SH）、新綸新材（002341.SZ）、道明光學（002632.SZ）等已公告通過動力類客戶認證，明冠新材（688560.SH）、璞泰來（603659.SH）、華正新材（603186.SH）多家企業正在驗證過程中。

　　鋁塑膜國產化進程有望過半

　　鋁塑膜是保護軟包鋰電池電芯的關鍵封裝材料，具備高技術壁壘—據了解，國內企業在鋁塑膜上游尼龍、CPP、壓延鋁箔、粘結劑等原材料端就被“卡脖子”自給不足，即便近年高端尼龍技術已被突破，但成本端較高的CPP、鋁箔仍然依賴進口，而這正是國內市場被國外企業長期占據的關鍵原因。

　　所以，過去很長時間里，全球鋰離子電池用鋁塑膜生產企業主要集中于日韓，據EVTank數據，2020年日本企業大日本印刷DNP、昭和電工和韓國企業栗村化學合計占據全球鋁塑膜市場份額的73%。不過，這一格局將被扭轉。

　　GGII調研數據顯示，2022年鋁塑膜國產化率有望超過60%。隨著海外廠商擴產進度放緩與國內軟包電池興起帶來二次封裝等因素，鋁塑膜國產化進程加速。

　　越來越多的國內企業開始著手布局鋁塑膜行業，逐漸在鋁塑膜技術上取得進展與突破，而在巨大的降本壓力下，軟包電池廠商開始嘗試具備較大價格優勢的國產鋁塑膜產品。

　　明冠新材董事長閆洪嘉曾表示，國產化鋁塑膜大規模應用爆發的時間點，應該很快就會到來，2022年國產化進程速度會很快。

　　國內企業“激進”擴產面臨供大于求？

　　不過，不同于海外企業的保守策略，國內企業的擴產方式更為激進，部分頭部企業未來3年產能規模將實現2-3倍的增長。

　　據不完全統計，國內上市公司目前擁有鋁塑膜年產能約2.8億平，遠景規劃合計超8億平米。

　　據西南證券3月23日研報中測算，2021年全球鋁塑膜需求量約為2.6億平米，現有主要產能供給僅為2.2億平米，存在4000萬平米的供給缺口；到2023年全球鋁塑膜需求量或將達到5.3億平米，然而目前各主要供應商產能規劃僅為4.5億平米，供給缺口仍然存在。

　　與西南證券測算的不同，經多方采訪求證，目前國內鋁塑膜生產企業產能利用率普遍在70%左右，受上半年疫情及消費電子需求下降影響，有上市公司消費3C電池用鋁塑膜產線產能利用率不足10%。

　　非但產能利用率未能反映出“供不應求”，如各企業按照規劃擴產，產能過剩或在不遠處。

　　其中，新綸新材目前擁有月產能600萬/平米，包括常州1、2號線月產能各300萬平，此外，日本3號線月產250萬平產線正在搬遷回國，定增項目4、5號線合計月產能600萬平，預計2023年投產。

　　紫江企業現有年產能3600萬平，擴建月產能的180萬平馬鞍山項目已于今年年中試生產，上海紫竹月產能600萬平項目建設在有序推進中，公司在互動平臺上表示預計年底可以投產。

　　明冠新材目前擁有鋁塑膜設計年產能1300萬平米，其中年產1000萬平米鋰電池鋁塑膜擴建項目主體產線處于產能爬坡階段，公司預計2022年度鋁塑膜產銷量在1000萬平米以上。

　　在上市公司中，明冠新材擴產規劃名列前茅，今年年初，明冠新材擬花費20億元投資建設共計3億平米鋁塑膜項目，分兩期各18個月的建設周期。

　　恩捷股份現有鋁塑膜年產能2400萬平，計劃投資16億元新增建設8條鋁塑膜產線，對應2.8億平方米鋁塑膜年產能；公司曾公開表示，鋁塑膜遠期規劃產能將擴張至4億平。

　　更值得注意的是，據媒體此前報道，一家名叫至信搏遠的公司年產4.8億平電池用鋁塑膜項目前已于今年9月初開工建設。

　　軟包動力電池為主要陣地

　　國內企業的“激進”擴產，或是為了動力電池未來驅動的需求空間。據SNE數據，目前軟包鋰電池在3C數碼領域滲透率最高，但市場已處于增長平緩期。

　　從行業發展看來，動力領域是鋁塑膜企業爭奪的“重地”。錢婷婷表示，消費電子市場的軟包電池滲透率已經很高，但使用國產鋁塑膜的比例還不高，算是一塊穩定的市場，新的驅動力還是在新能源的動力電池上。

　　不過，“對于國內企業，現下最關鍵的不是比較產能，而是在這兩年軟包動力電池迎來市場拐點的時候快速搶占市場。”錢婷婷進一步表示，不管是動力還是中高端的數碼電子領域，你要去取代原來的份額，因為客戶簽訂一旦切進去了，是很難更換的。

　　鋰電池作為安全產品對鋁塑膜性能要求高，下游認證周期較長，動力類產品一般需要1-2年時間認證，客戶粘性高。

　　錢婷婷亦透露“鋁塑膜下游客戶驗證周期較長，通過驗證后需逐步加量確保企業規模化生產仍能保持一致性和穩定性。”這也意味著，率先通過認證并量產的公司才有可能先行搶占市場。

　　從各頭部企業動向來看，多家企業鋁塑膜在動力領域客戶認證過程進展不一。

　　新綸新材、道明光學、紫江企業已在公開平臺上表示動力類鋁塑膜產品已通過下游客戶驗證。其中，新綸新材在最近的調研活動中表示，動力類新款產品已經通過測試，已在大客戶上得到應用，具體產品并未公開。

　　紫江企業則在去年年報中提到動力儲能軟包鋰電池用鋁塑膜銷量占比達到55%，子公司紫江新材的招股書上披露，紫江新材已向ATL、比亞迪、天津力神、鵬輝能源等大型鋰電池廠商同時提供3C數碼以及動力電池用鋁塑膜產品。

　　道明光學在則今年的半年報中披露，三季度已通過下游動力客戶驗證，目前已經開始小批量供應。錢婷婷表示，與一期1500萬平產線定位不同，公司二期3500萬平產線主要針對3C中高端及動力電池客戶。

　　此外，明冠新材在互動平臺中表示鋁塑膜在比亞迪的測試工作仍在推進。璞泰來知情人士透露，璞泰來目前2000萬平年產能主要用于消費類電池，也正在做動力電池廠商的認證，“通過驗證后預計會有擴產規劃。”

　　華正新材在投資平臺上表示，公司鋁塑膜項目設計產能為年產3600萬平米，目前項目剛進入小規模試生產階段，同時積極推進相關產品的客戶驗證。