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有色金屬是指除鐵、錳、鉻三種黑色金屬,以及鈾、釷等25種放射性金屬之外的銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫等59種金屬,以及硅、砷、硒、碲等5種半金屬,合計64種元素。根據國家統計局的界定,有色金屬行業包括有色金屬礦采選業和有色金屬冶煉及壓延加工業兩大類行業,其中有色金屬礦采選業包括有色金屬礦采選、貴金屬礦采選、稀有稀土金屬礦采選等三個種類行業;有色金屬冶煉及壓延加工業包括常用有色金屬冶煉、貴金屬冶煉、稀有稀土金屬冶煉、有色金屬合金制造、有色金屬壓延加工等五個中類行業。
2009-2018年中國十種有色金屬產量
數據來源:公開資料整理
2018年,我國有色金屬行業固定資產投資同比增長1.2%,其中,礦山采選投資同比下降8%,冶煉及加工領域投資同比增長3.2%,由規模擴張轉向加大環保、安全等技改以及高端材料、新技術等研發。
我國有色金屬的產量保持穩速增長主要得益于下游行業發展態勢較好。有色金屬是基礎原材料,和基建、地產、汽車、家電等領域需求具有一定的關聯性,也就說明如果在我國的基建、地產、汽車、家電等領域發展良好的趨勢下,會對我國有色金屬需求帶來積極作用,并進一步影響有色行業景氣度和相關公司的盈利水平。從2016-2018年,我國房屋新開工情況、汽車產量和彩電產量的情況來看,房屋新開工面積在2018年上漲幅度明顯高于2017年,突破200千萬平方米;彩電產量在2017年出現小幅下滑后在2018年高速上升,達到203.81千萬臺;但是汽車產量有所下滑,我國汽車市場整體遇冷,但新能源汽車產量卻保持高速增長,2018年我國新能源乘用車產量突破100萬輛。綜合來看,目前我國有色金屬下游行業發展態勢仍然較好,帶動了有色金屬行業的發展。
2016-2018年中國有色金屬下游行業
數據來源:公開資料整理
2018年,我國有色金屬行業產銷率為99.8%。產能過剩問題是我國有色金屬行業的一個頑疾,通過前些年的粗放式飛速發展,我國有色金屬行業部分子行業存在著較為嚴重的產能過剩問題,比如鋁、銅、鉛等,這些子行業的生產規模較大,對環境的影響也較大,與此同時,閑置的產能本身也是一種較大的浪費。
2016-2018年中國有色金屬行業產銷率
數據來源:公開資料整理
從政策影響來看,淘汰落后產能有利于有色金屬行業的長期發展,通過淘汰落后產能,將鼓勵行業內公司不斷進行技術改造、降低消耗、降低污染、降低成本,未來的產品結構將逐步向更高的附加值轉變。
根據我國《有色金屬工業“十三五”發展規劃》提出的要求,“十三五”期間,我國有色金屬行業在技術創新上,政產學研用相結合的產業創新體系基本形成,重點企業研發投入占主營業務收入達到1%以上;在轉型升級上,航空鋁材、電子材料、動力電池材料、高性能硬質合金等精深加工產品綜合保障能力超過70%,基本滿足高端裝備、新一代信息技術等需求;在綠色發展上,重金屬污染得到有效防控,企業實現穩定、達標排放。規模以上單位工業增加值能耗、主要產品單位能耗進一步降低;在兩化融合上,在線監測、生產過程智能優化、模擬仿真等應用基本普及,選冶、加工環節關鍵工藝數控化率超過80%,實現綜合集成企業比例從當前的12%提升到20%,實現管控集成的企業比例從當前的13%提升到18%,實現產供銷集成的企業比例從當前的16%提升到22%,建成若干家智能制造示范工廠。
2019年我國有色金屬行業趨勢
1、做優增量:加快有色新材料、新業態創新發展。將民機鋁材上下游合作機制拓展為民機材料合作機制,推進落實年度重點任務,跟蹤新能源汽車平臺建設進度,強化工作督導協調,形成年度標志性工作成果。實施新材料“補短板”,建立有色新材料數據庫、行業測試評價中心,完善有色新材料基礎體系。同時,推動有色行業與互聯網深度融合,建設先進有色金屬產業集群,拓展應用領域,探索行業發展的新模式、新業態。
2、優化存量:提升產業鏈智能化、綠色化發展水平。制定有色金屬智能礦山、工廠建設指南,指導行業智能標準化建設。圍繞銅、鉛鋅、鎢、鎂等傳統產業在綠色冶煉、超低排放、廢渣無害化處置、資源綜合利用等方面的綠色制造短板,加快適用技術研發及推廣,指導部分產業集聚區開展技術供需對接,引導企業加快綠色發展。
3、統籌政策:促進行業規范發展。推進供給側結構性改革,繼續保持嚴控電解鋁新增產能的高壓態勢,嚴格落實產能置換,通過市場化和法治化方式,引導氧化鋁、電解鋁產業高質量發展。加強政策協調和服務,協調推動行業降成本,形成國企、民企互為促進的發展格局,鞏固中俄合作機制,完善對外合作平臺,引導行業應對貿易摩擦、深化國際合作。修訂發布行業規范條件,改革管理方式,強化規范條件在推進行業技術進步和規范發展的引導性作用。加強熱點問題分析,穩定市場預期,促進行業平穩運行。